按证公司完成发行238亿港元等值社会责任债券 属亚太最大规模
按揭证券公司宣布,成功完成第3次发行合共约238亿港元等值的社会责任债券,是亚太地区最大规模的社会责任债券,打破按证公司上次发行相关债券时所创的纪录。 今次发行的3币种社会责任债券,包括4笔分别为70亿港元2年期、80亿港元5年期、20亿元人民币7年期,及8.5亿美元3年期的社会责任债券,受到银行、投资基金、政府相关基金、财富管理及私人银行等本地和海外机构投资者欢迎。债券发行最高峰期的合计认购金额达约550亿港元等值,并最终分配予200多家机构投资者。 此外,今次发行的两笔合共150亿的港元债券,是有史以来规模最大的港元机构债券,而离岸人民币部分则是有史以来首笔7年期人民币机构债券。本次发行为市场收益率曲线树立了新的基準,进一步促进了香港债券市场的发展。 今次发行募集资金净额将主要用作中小企融资担保计划下「百分百担保特惠贷款」的融资或再融资。
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