<汇港通讯> 中国银行(03988)协助海南省人民政府连续第三年成功在香港发行离岸人民币债券。此次募集资金主要投向医疗、教育等民生保障项目及海洋保护、水污染治理等重点领域，并支援文昌国际航天城等重点项目建设，将有利于进一步落实可持续发展战略，加快建设国家生态文明试验区，助力海南打造新质生产力重要实践地。中行在此次发行中担任牵头全球协调人、联席主承销商兼联席账簿管理人、结算交割行以及独家绿色和可持续金融顾问，并协助为有关债券取得香港品质保证局的绿色和可持续金融认证。此次债券发行规模不超过30亿元人民币(下同)，包括3年期10亿元可持续发展债券、5年期10亿元和10年期10亿元蓝色债券，定价利率分别为2.07%、2.15%和2.45%。海南省连续三年发行蓝色债券和可持续发展债券，其中，10年期债券为中国地方政府首次发行长年期蓝色债券。此次债券簿记定价峰值订单规模达360亿元，订单倍数高达12倍，吸引了各类型投资者的广泛关注和踊跃参与，并将在港交所(00388)挂牌上市。此次债券将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户(「EF账户」)进行债券资金交收，实现 EF 账户在多元化跨境资金自由便利场景下的有效应用，为进一步深化改革开放累积资本项目开放试点经验。中银香港(02388)副总裁王化斌表示：「海南省人民政府再次来港发行离岸人民币债券，为香港金融市场注入新的活力，进一步提升琼港跨境合作水平。海南省连续三年在港发债，实现琼港两地优势叠加，发挥香港国际金融中心的作用；同时依託海南省全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势，带动内地更多优质发行人开拓香港融资渠道，支持香港离岸人民币中心发展。」中银香港在此次发债中，全程牵头项目的研究、执行、路演、销售、发行定价及结算交割，同时协助取得相关行业认证。中银香港将继续致力于推动香港成为区内领先的可持续金融枢纽，与各方携手共建更加绿色和可持续的未来。 （BC)#中行 #中银香港 #海南省政府发债